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安信证券研报指出,中国移动(600941.SH)业绩持续健康增长,CHBN四大业务全向发力。上半年,公司实现营业收入5,307亿元,同比增长6.8%;实现归母净利润762亿元,同比增长8.4%,盈利能力继续保持国际一流运营商领先水平。公司深耕重点细分市场,夯实规模根基,加快投入面向5G、算力网络、能力中台为重点的新型信息基础设施,业绩有望持续增长。该行预计公司2023年-2025年的营业收入分别为10343.1/11309.2/12264.2亿元,归母净利润分别为1406.8/1571.7/1733.8亿元,对应EPS分别为6.58/7.35/8.11元。给予公司2024年15.5倍PE,对应目标价113.93元,维持“买入-A”投资评级。
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