当前看点!产业资本增持进行时!招商局8折参与凯赛生物66亿元定增,两天浮盈近50%
时间:2023-06-28 07:56:34来源:华夏时报

本报(chinatimes.net.cn)记者柳川 陈锋 北京报道

日前,凯赛生物(688065.SH)公告称,拟向拟设立的上海曜勤生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海曜勤”)定增募资不超66亿元,全部用于补充流动资金及偿还贷款。


【资料图】

本次定增完成后,招商局集团成为凯赛生物超过5%的间接股东,双方将围绕生物基聚酰胺材料采购、投融资战略等方面进行合作。

今年以来,产业资本屡屡以定增、回购的方式,增持上市公司股票,沪深两市新增163家上市公司股份回购,回购金额上限累计超过400亿元,披露463家次回购实施进展和完成公告。

业内人士对《华夏时报》记者表示:“产业资本作为重要的投资机构,往往能对公司面临的经营环境和业绩,做出最符合实际的前瞻预判,他们在二级市场上的增持具有很好的指向作用,往往意味着股价已经跌出了价值。”

截至6月27日收盘,凯赛生物收报64.9元,市值约379亿元,定增复牌以来,已上涨16.8%。按照43.34元/股的定增价,已浮盈49.74%。

对于上海曜勤复杂的股权结构安排,到底是出于什么考量?公司账上不缺资金却通过定增引进招商局的真实意图是什么?本报记者26日致电凯赛生物,在公司前台转接后,并未接通电话。

股权结构复杂或为控股权

6月26日,凯赛生物披露向特定对象发行股票预案,拟以43.34元/股的价格,向上海曜勤发行股票募资不超66亿元,扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金及偿还贷款。

上海曜勤股权结构显示,刘修才家庭控股的CIB和招商局集团按照51%和49%的股权比例,成立上海曜建,成为上海曜勤的普通合伙人(GP),负责管理上海曜勤;同时CIB拟为上海曜勤(拟设立)的有限合伙人,拟以所持凯赛生物1.17亿股股票出资,持有上海曜勤50.9995%的份额;招商局集团拟为上海曜勤的有限合伙人,拟以现金方式出资,持有上海曜勤(拟设立)48.9995%的份额。

按照复牌前55.53元/股的价格,CIB1.17亿股股票出资的价值为65亿元。

此次发行后,公司控股股东由CIB变为上海曜勤,公司实控人仍为刘修才家庭;招商局集团通过上海曜勤间接持有公司的股份预计超过5%,将成为公司的关联方。

在人事方面,招商局集团将通过上海曜勤推荐1名董事作为公司副董事长及公司董事会战略委员会委员候选人。

对于上述股权结构,知名投行人士王骥跃表示:“这种股权安排,应该是既满足招商局入股又不影响实控人控制权的方案设计。与招商局的合作是战略方向的考虑,招商局要求入股,但实际控制人不想稀释控制权。”

产融加持

值得注意的是,招商局不仅真金白银参与凯赛生物的定增,定增完成后,还将继续加持凯赛生物的经营。

本次定增完成后,招商局集团将间接持有上市公司超过5%的股份,成为公司的的关联法人。招商局集团拟与公司签订业务合作协议,双方围绕生物基聚酰胺材料采购、投融资战略等方面进行合作。

公司与招商局集团签订《业务合作协议》,具体内容为招商局从凯赛生物采购产品,可以选择生物基聚酰胺树脂,或生物基聚酰胺纤维复合材料,或其片材、异型材、管材等成型材料。

据公告,招商局集团还将努力保障落实前三年“1-8-20目标”,即招商局采购并使用凯赛生物的产品中生物基聚酰胺树脂的量于2023、2024和2025年分别为不低于1万吨、8万吨和20万吨。从2024年底开始,双方提前一年确定后续采购产品形式和采购量。

此外,招商局集团将协调其集团内关联金融企业,以有市场竞争力的融资利率为凯赛生物及其投资的项目提供融资服务。

凯赛生物表示,公司在合成生物学产业化过程中寻求在下游产业及金融服务等领域能够产生协同效应的合作伙伴;招商局集团系中央直接管理的国有重要骨干企业,将发展绿色科技作为重要战略部署方向。双方存在合作需求和优势互补,相关业务合作将有效促进公司的下游应用领域拓展及综合实力提升。

公司现金充裕

资料显示,凯赛生物是一家以合成生物学等学科为基础,利用生物制造技术,从事新型生物基材料的研发、生产及销售的高新技术企业。公司是全球生物法长链二元酸的主导供应商,目前拥有生物法长链二元酸7.5万吨产能,是全球唯一可以量产DC10-18的企业。

2020年8月12日,凯赛生物正式在科创板上市,IPO募集资金约55.61亿元。若此次定增成功,意味着凯赛生物不到三年融资金额超过百亿。

对于募资66亿元用于补充流动资金及偿还贷款的原因,凯赛生物表示,一方面有助于满足公司未来业务发展的流动资金需求,有助于减少公司贷款需求,降低公司财务费用,优化公司资本结构,减少财务风险和经营压力。

事实上,《华夏时报》记者注意到,从资产负债来看,凯赛生物并不缺钱。

截至2023年一季度末,公司资产负债率16.95%,账面持有货币资金60.89亿元,短期借款4.27亿元,一年内到期的非流动负债540.27万元,货币资金足以覆盖短期债务。

不过,凯赛生物核心产品长链二元酸等市场需求仍疲软。数据显示,公司2022年实现营收24.41亿元,同比增长3.28%;归母净利润5.53亿元,同比减少6.97%。2023年一季度,公司实现营收5.05亿元,同比减少23.56%;实现归母净利润0.57亿元,同比减少67.09%。

从产品来看,2022年公司长链二元酸销量5.87万吨,同比减少4.48%;生物基聚酰胺销量1.10万吨,同比减少22.59%。

责任编辑:帅可聪 主编:夏申茶

标签:

  • 上一篇文章: 电脑很卡是什么原因?yy怎么截图?
  • 下一篇文章: 最后一页
  • 生活指南
  • 当前滚动:肺部有肿瘤一般都有什么症状

    仰杰副主任医师安徽医科大学附属巢湖医院病情分析:当患者发生肺部

  • 亚马逊宣布计划到2030年将向俄亥俄州数据中心业务投资78亿美元|环球微头条

    亚马逊宣布,计划到2030年在俄亥俄州投资78亿美元,以扩大其在该州的数

  • 观点:招联逾期几天说起诉是真的吗?会要求一次性还清吗?

    在借呗逾期问题中,招联采取的行动和策略可能因个案而异。然而,许多人

  • 当前观点:瑞纳智能:全资子公司中标项目签订合同,预计总投资约1.14亿元

    金融界6月26日消息瑞纳智能公告,公司全资子公司合肥瑞纳通软件技术开

  • 机构买入股票意味着什么? 机构买入股票多久可以卖出?

    机构买入股票意味着什么?机构买入股票意味着机构看好该股,机构会选

  • 社保卡丢失需要挂失吗?社保卡丢失去哪里补办?

    社保卡丢失需要挂失吗?需要。当持卡人发现自己的社保卡丢失之后,应

  • 7月1日起,这几笔钱要涨了,哪些人将受益?看看有你吗?

    7月1日起,这几笔钱要涨了,哪些人将受益?看看有你吗?,医保,受益,失

  • A股午评:创业板指探底回升跌0.16%,电力股领涨,赛道股集体反弹 环球热闻

    6月26日,A股三大指数纷纷低开,盘初市场震荡下挫,三大指数跌幅均超过

  • 全球实时:天准科技(688003.SH):光伏镀铜图形化设备将在今年交付客户试用

    格隆汇6月26日丨天准科技(688003 SH)在互动平台表示,公司在2022年启动

  • 深读 | 航空大省蓄力“蓝天赛道”

    “C919圆满完成商业首航,我也有幸受邀体验了一回,座椅宽敞舒适、飞行

  • 中汽协副秘书长陈士华:目前仍维持全年汽车市场3%的增长目标

    财经网汽车6月26日讯在2023中国汽车流通行业大会上,中国汽车工业协会

  • 履新是什么意思

    1、履新一般用来指职务上发生变动,大多用来描述某人升职,例:在******

  • 考驾照的流程是怎样的?科目一二三四哪个最难? 世界微速讯

    考驾照的流程是怎样的?当准备考驾照时,需要了解一下相关的流程和步

  • 环球今亮点!疯狂梗传连出一路向北歌词怎么过 一路向北歌词通关攻略

    抖音疯狂梗传是很受欢迎的休闲闯关游戏,游戏有着各种烧脑玩法,不同类

  • 买车按揭计算方法是什么(0首付免息分期买车靠谱吗)

    买车按揭计算方法是什么(0首付免息分期买车靠谱吗),一起来了解下吧

  • 唐人神(002567.SZ):目前产能主要集中在湖南省、广东省等区域-今日热搜

    格隆汇6月25日丨唐人神002567002567SZ在6月21日10301130接受特定对象调

  • 民生
    • 开源证券:五洲特纸实控人底部增持+股权激励计划,维持“买入”评级-世界观点

    • 高考填报志愿,今年怎么选? 天天日报

    • 资讯推荐:鹏欣资源:公司主营业务不包括房地产项目

    • 世界热头条丨第三届中国·浙产名药暨药食同源健康产业发展大会在浙江武义举行